Salesforce プロセス ビルダー。 【Salesforce】所定のデータが作成・更新されたタイミングで自動操作を行う(プロセスビルダー)

ワークフローよりも自由度の高いプロセスビルダーとフローを使用した自動化 Part2

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これで完成です。

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プロセスビルダーからApexクラスを呼び出す

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New Trip 新規出張 アクションをレイアウトの 投稿 のすぐ後にドラッグします。 住所のみならず、項目値が変更になる場合はプロセスビルダーを組んでおくと更新する手間がなくなるので設定しておきたいですね。

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日々の定型業務を自動化し時短&効率化!「プロセスビルダー」を使いこなそう|Success Cloud ブログ|Salesforce サクセスナビ

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[Object オブジェクト ] 選択リストから [Opportunity 商談 ] を選択します。

ワークフローよりも自由度の高いプロセスビルダーとフローを使用した自動化 Part2

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この辺りの考慮は、プロセスの統合を考えるあたりで、ついでに実装しておくと良いかもしれません。 また、トラブルがあっても原因究明や設定の改善箇所を特定する困難さが増します。 その場合は「 システム変数」をクリックしてください。

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プロセスビルダーからApexクラスを呼び出す

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ワークフロー同様時間の設定を入れることで人的なミスを軽減できます。 クイックアクション• プロセスやフローが動いてくれなくなるので、その前提でデータを作って投入する手間はありますが、 少なくとも想定外の動きはしなくなります。

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Salesforceのワークフローを使ってより便利なシステムに。業務の効率化・効率的に人を動かす仕組みを作る

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設定内容を更新したい場合、一時的に無効化してからでなければ設定内容の編集ができない これはかなり注意が必要です。 プロセスに「Closed Won Opportunties」 成立した商談 という名前を付けます。 プロセスビルダーで設定できる自動化処理について どのような処理がプロセスビルダーにより自動化できるのか、「 アクション種別」として選択できる機能をまとめると以下となります。

プロセスビルダーの使い方

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[Next 次へ ] をクリックし、ステップ 3 を実行します。

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【Salesforce】所定のデータが作成・更新されたタイミングで自動操作を行う(プロセスビルダー)

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・InvocableMethodをつけたメソッドは、クラスの1つのメソッドのみ宣言可能となります。